Прогнозируем развитие отечественного рынка стройматериалов

Ежегодно на российском строительном рынке происходят изменения. Те материалы и технологии, которые еще несколько лет назад можно было отнести к новинкам, сегодня перешли в разряд повседневных. Анализируя спектр строительных товаров и услуг, ежегодно представляемых на строительных выставках Москвы, можно говорить об очевидном «прорыве» в отечественном строительном комплексе. Исходя из вышесказанного, многие уже сегодня говорят о строительном буме, охватившем, по крайней мере, российскую столицу.

Так ли это на самом деле? Что же ожидает отечественный строительный рынок в ближайшую пятилетку по мнению тех, кто непосредственно на этом рынке работает? Попытаемся разобраться…

Фасадные системы
Cитуация на рынке. По единогласному мнению операторов, фасадные системы — бизнес заманчивый и перспективный. Настоящее Эльдорадо. За последний год прирост рынка составил около 30—35%. Правда, золотая жила разрабатывается преимущественно в Киеве и крупнейших промышленных регионах Украины (Днепропетровск, Донецк, Харьков).

Нынешняя ситуация в отрасли характеризуется попытками постоянных ее участников создать условия для здоровой конкуренции, защитить рынок от «проникновения» случайных поставщиков и производителей, предлагающих неадаптированную и непроверенную в Украине продукцию.

Сегодня потребительским требованиям отвечают такие известные системы, как «Сканрок» («Марморок»), «Интерстоун», «Термик», «Сайдинг», «Дзоклинкер», «Церезит», «Капатек», «Драйвит». Их технические решения рассмотрены Госстроем и рекомендованы для массового применения.

Отечественные производители. Профнастил — основной материал для изготовления вентилируемых фасадов. Поэтому украинские производители в первую очередь наладили выпуск именно этой «фасадной» продукции. Профнастил, как правило, применяют для фасадов промышленных зданий, торговых точек (таких, как супермаркеты), складских помещений и отделки других крупных объектов.

Из отечественных компаний несущий и фасадный профнастил предлагают заводы: «ТПК-Профиль», «Евросталь Технология», «Полтаваспецмонтаж», «Арсенал-Центр», «Альбатрос», «МастерПрофиль» и прочие. Самым же известным производителем облицовочных покрытий из стали остается ЗАО «Раннила Казань».

Цены. Как только на украинском рынке появились современные фасадные системы, торговцы попытались на них (как, впрочем, на любом новом товаре) хорошо заработать, установив высокие торговые наценки. Но по мере насыщения рынка продукцией, расширения состава участников рынка и ужесточения конкуренции цены существенно снизились. Серьезные схватки между фирмами за объекты в тендерах привели к демпингу на рынке. Но сегодня рынок более или менее стабилизировался.

Отечественный профнастил обходится в среднем по цене от 5—6 до 10 долл. за м2, стальные кассеты и сайдинги «выльются» заказчику примерно в от 25 до 50—80 долл. «под ключ». Фасадный камень Scanroc (Marmоroc) стоит не более 45 долл. за м2 «под ключ», а вот на керамические фасады и фасады из керамогранита придется раскошелиться как минимум на 50—90 долл. за м2; намного дороже кассетные системы из алюминия — 100—120 долл. за м2 «под ключ».

В то же время в нашей стране вентилируемые фасадные системы остаются достаточно дорогими для большинства частных лиц, и в индивидуальное домостроение фасадные системы еще не пришли.

Рыночные перспективы. По словам отечественных «фасадников», данный сегмент строительного рынка будет развиваться семимильными шагами. В целом, можно выделить следующие рыночные тенденции на ближайшие три-пять лет:

рост объемов производства и продаж фасадных систем и, соответственно, падение цен на них;
популяризация новых фасадных систем и расширение их ассортиментного ряда, вследствие чего неизбежно изменение структуры рынка;
разделение и более четкое сегментирование направлений фасадных систем;
структурирование систем низкого, среднего и высокого класса;
увеличение предложений как дорогих систем, так и, наоборот, фасадных систем максимально низкой стоимости;
невентилируемые (или так называемые «мокрые») фасадные системы будут развиваться в направлении развития группы материалов, содержащих в себе более передовые технологии и большее ноу-хау.
Кровельные материалы
Объем рынка. Рынок кровельных материалов в России — один из наиболее динамично развивающихся. По оценкам некоторых специалистов, в 2001 году было реализовано различных кровельных материалов почти на 300 млн. долл. (в оптовых ценах). На протяжении трех последних лет продавцы отмечают ежегодный прирост объемов продаж примерно на 20%. При этом увеличилось количество компаний-производителей. Как результат — рост продаж отечественного товара (большинство которого производится пока еще из импортного сырья). В результате готовых кровельных материалов ввозится в Украину все меньше. Сегодня импорт составляет не более 10% общего объема рынка, хотя еще почти четыре года назад он обеспечивал продавцам 30—35% выручки. Разделяя рынок на плоские и скатные кровли, специалисты подчеркивают, что на долю скатных кровель приходится более 20% объема рынка (в денежном выражении) и около 80% — на плоские. Известно, что для оборудования скатной и плоской кровли применяются различные материалы, которые на украинском рынке пользуются различным уровнем спроса.

Прогноз. В ближайшие годы вряд ли на рынке появятся сильные торговцы или же производители кровельных материалов. Количество мелких импортеров уменьшится. Большинство дилеров и начинающих предпринимателей все чаще отдают предпочтение сотрудничеству с украинскими компаниями (будь то производители или же импортеры, предлагающие различный спектр кровельных материалов). Как утверждают сами «кровельщики», в ближайшие пять-шесть лет рынок возрастет примерно в шестьраз!

Сухие строительные смеси
Объем рынка. По оценкам крупных компаний, суммарный объем рынка ССС можно оценить от 170 тыс. т до 220 тыс. т. Однако есть операторы, оценивающие объем рынка и в 400, и даже в 500 тыс. т. Столь большое «расстояние» между приведенными цифрами связано с расхождениями в статистических данных и различных оценках операторов, которые ошибочно включают в объемы рынка фасованные цемент, гипс и известь. В то же время официальный импорт ССС за 11 месяцев 2002 года составил всего 33 тыс. т. Статистические данные свидетельствуют: в Украине на одного человека приходится не более 3,5—4 кг смесей в год. Для сравнения: в Восточной Европе один житель потребляет от 20 до 30 кг ССС в год. А в Германии этот показатель еще выше — 60—70 кг смесей на человека в год!

Отечественное производство. Отныне можно смело заявлять: на территории Украины появилось собственное «сухосмесительное» производство. Об этом красноречиво свидетельствует как количество предприятий по производству сухих смесей (около 100), так и количество выпускаемой ими продукции. Костяк отрасли сформирован примерно 20 предприятиями, но лидерами по объему выпускаемой продукции являются не более шести-семи отечественных производителей, среди них ООО «Хенкель Баутехник (Украина)», ООО «Фомальгаут», ОАО «Полирем», ОАО «Павлограджилстрой».

Импорт. Объем импорта ССС в Украину пока что не сократился. Однако его структура за последние годы претерпела изменения: отечественный продукт практически полностью вытеснил импортный товар из сегмента так называемых простых смесей. Из-за рубежа активно ввозятся лишь узкоспециализированные и дорогостоящие смеси. Таким образом, между зарубежными брэндами в сегменте сложных и специальных смесей сейчас разворачивается достаточно жесткая конкуренция.

Прогноз. 2001 и 2002 годы кардинально изменили взгляды строителей на применение сухих смесей. Украина совершила стремительный рывок в строительных технологиях, главную роль в которых сыграли сухие смеси. В прошлом году общеукраинское потребление строительных смесей увеличилось примерно на четверть. Нынешние темпы жилищного строительства стимулируют спрос на этот продукт. Строительные организации, да и многие частные застройщики уже не представляют себе, как класть плитку на цементном растворе, только — на клей.

По данным одних производителей, в 2003 году возможно потребление ССС на уровне 260—280 тыс. т, а в 2004 году можно ожидать, что общеукраинская потребность в сухих смесях приблизится к 320—350 тыс. т. По оценкам Ассоциации производителей ССС, в этом году выпуск смесей в Украине «доберется» до отметки 350—450 тыс. т.

Лаки и краски
Объем рынка. По данным Госкомстата, объем украинского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) в 2002 году составил 187 тыс. т. В денежном выражении украинский рынок лаков и красок оценивается маркетологами ориентировочно в $250—270 млн.

Сегодня уровень потребления ЛКМ в России составляет не более 4 кг на душу населения. Вспоминая недалекое прошлое, можно отметить, что в конце «застойного периода» уровень потребления лакокрасочных материалов в Стране Советов составлял около 15 кг в год на душу населения. В странах Западной Европы на каждого жителя приходится порядка 10—15 кг различной лакокрасочной продукции. Так что перспективы роста у украинского рынка лакокраски довольно неплохие.

Отечественная продукция. Примерно две трети лакокрасочных материалов, реализованных на украинском рынке в минувшем году, — продукция отечественных производителей. Объём собственного производства ЛКМ в России растет несколько быстрее, чем объемы импорта. Так, в 2002 году доля отечественной продукции оценивается экспертами в 65—70% общего объема рынка (в физическом выражении).

В минувшем году многие отечественные производители существенно расширили ассортимент выпускаемой продукции. Несмотря на то, что около половины выпущенного в стране составили традиционные алкидные ЛКМ, большинство украинских «краскотеров» все больше внимания уделяют производству вододисперсионных красок. Объемы роста потребления «водных» красок составляют около 20% ежегодно.

Первенство по выпуску в Украине лакокрасочной продукции «держит» Днепропетровский лакокрасочный завод. На долю этого производителя приходится порядка 25% выпущенной в стране лакокрасочной продукции. Среди других заметных на рынке отечественных производителей лакокрасочных материалов, чья продукция отличается стабильно высоким качеством, следует отметить: ЗАО «Лакма», ООО «БНС-Фарба», ООО «Йоби-Россиия», «Альфа — Контур», «Интер-Люкс», СП «Мефферт Ганза Фарбен», ПК «Лидер», ОАО «Спектр», ООО «Тимекс», АЗО «Коростенский завод «Янтарь», АЗО «Химрезерв», ООО «Колор», ЗАО «Снежка-Украина», «Фиолент Колор».

Прогноз. В этом году ожидается дальнейший рост объемов производства, импорта и потребления лакокрасочных материалов. Прогнозируемый рост составляет 10—15%. Аналитики полагают, что рост импорта и увеличение объемов отечественного производства будут происходить более-менее одинаковыми темпами (в количественном выражении).

Растущий спрос на отечественные лакокрасочные материалы как на органических растворителях, так и на водной основе будет обеспечиваться доминированием в структуре потребления красок средней и низкой ценовой категории, что позволит отечественной лакокрасочной продукции в реальной перспективе сохранить и укрепить лидирующее положение на внутреннем товарном рынке.

Гипсокартон
Объем рынка. Сегодня на отечественном рынке стройматериалов представлены гипсокартонные листы (гкл), произведенные как в Украине, так и за рубежом. В 2002 году в Россию было импортировано 7 млн. 18 тыс. м2 гипсокартона, а уровень местного производства составил порядка 13 млн. м2. Доля отечественной продукции составляет около 70%, «оставляя» импортерам до трети от общегообъема рынка.

Темпы роста «гипсокартонного» рынка впечатляют. Так, по данным операторов, объем потребления гипсокартона в России в 1996 году составлял всего 0,5 млн. м2. Произведя нехитрые вычисления, можно подсчитать, что за семь лет рынок «подрос» более чем на 18 млн. м2!

Прогноз. Темпы роста гипсокартонного рынка в 2002 году составили до 20—30%. Как считают крупные операторы рынка, существующая динамика роста сохранится и в нынешнем году. Прогнозируемый объем российского рынка ГКЛ на 2003 год — около 24-25 млн. м2.

Вместо заключения. Прогноз обозреваемых сегментов строительного рынка России красноречиво свидетельствует: строительный бум на самом деле только на подходе. Согласно заявленным прогнозам, составленным аналитиками, отечественный рынок строительных материалов будет расти в геометрической прогрессии, и о «пресыщении» строительного рынка можно будет говорить еще нескоро.